INVESTMENT
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Chancen und Herausforderungen
Wir sind der Meinung, dass es maßgeblich entscheidend ist in Zeiten hochentwickelter, komplexer und schneller Kapitalmärkte ein breit diversifiziertes Portfolio vorweisen zu können. Kein Anleger sollte auf ein aktiv und professionell gemanagtes Wertpapierdepot verzichten.
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Die weltweite Digitalisierung hat zu einer stetig ansteigenden Nachrichtenflut geführt, die eine grundlegende und spezialisierte Expertise verlangt, um konkrete und damit gewinnbringende Rückschlüsse aus der Marktentwicklung ziehen zu können.
Heutzutage funktioniert die marktbasierte Preisgestaltung aufgrund immer besserer Informationsverarbeitung wesentlich schneller, als es noch vor der Verbreitung der Internets der Fall war.
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Das führt zu teilweise extremen Kursschwankungen von fast allen Anlagen. Und dennoch bieten diversifizierte Wertpapierinvestments in ausgesuchte Unternehmen nach wie vor ausgezeichnete Renditechancen.
Unabhängig. Individuell. Transparent.
Nur wer unabhängig ist, kann jeweils die besten und kostengünstigsten Wertpapiere auswählen und verfügt somit über die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Vermögensaufbau.
Die Insurevest und ihre Partner unterliegen keinerlei „Verkaufsdruck“ und sind keinerlei Gesellschaft verpflichtet.
Das gibt uns die Freiheit, ausschließlich in Ihrem Interesse zu handeln.
Jedes Vermögen erfordert eine maßgeschneiderte Strategie, denn kein Mandant ist wie der andere.
Dadurch hat jeder Mandant seine individuellen Renditeerwartungen und agiert gemäß seiner persönlichen Risiko- und Anlagementalität.
Gemeinsam mit Ihnen strukturieren wir Ihr Kapital und bringen dabei Ihre subjektiven Anlageerwartungen mit den objektiv besten Angeboten in Einklang.
Anhand unserer übersichtlichen Berichterstattungen behalten Sie stets den Überblick.
Sie erhalten von uns regelmäßig aufgeschlüsselte Depotaufstellungen, in denen Sie die Wertentwicklung Ihrer Anlagen transparent nachvollziehen können.
Darüber hinaus informieren wir Sie über jede Transaktion in Ihrem Depot und klären Sie auch über die steuerrechtlich relevanten Daten auf.
Selbstverständlich haben Sie zudem jederzeit einen eigenen Online-Zugriff auf Ihre Konten, um sich bei Bedarf stets einen Überblick zu verschaffen.
Ihr Weg zum aktiv gemanagten Vermögensaufbau
01
Persönliche Analyse
Analyse
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Wir analysieren und dokumentieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielsetzungen und Wünsche, Ihre Risikobereitschaft sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation.
Auf dieser Grundlage wählen Sie gemeinsam mit uns eine adäquate Vermögensverwaltungs-
strategie.
02
Vertrags-abschluss
Abschluss
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Im Rahmen Ihres Vermögensverwaltungs-vertrages werden die Rahmendaten und Konditionen festgelegt.
Daran angelehnt eröffnen wir für Sie bei der ausgewählten Bank ein Konto, auf das die Vermögensverwaltung
eine Vollmacht für notwendige Transaktionen erhält.
03
Depot &
Wertpapiere
Depot &
Wertpapiere
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Nach dem Transfer der Investitionssumme auf Ihr neues Konto bei der Depotbank übernimmt die Vermögensverwaltung die Verantwortung und investiert in die Wertpapiere, die der gemeinsam entwickelten Strategie entsprechen.
04
Erfolgskontrolle &
Reporting
Reporting
Gemeinsam mit der Vermögensverwaltung übernehmen wir aktiv die Optimierung Ihres Depots und passen es gegebenenfalls an sich verändernde Markt-begebenheiten an.
Über alle Transaktionen und Veränderungen werden Sie informiert, so dass Sie jederzeit über die Hintergründe unserer Anlageentscheidungen auf dem Laufenden sind.
Ihre Vorteile
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Wir bleiben Ihr Ansprechpartner vor Ort, auch wenn Ihr Geld bei der Fondsbank liegt
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Die individuell gewählten Anlagestrategien entsprechen Ihrer persönlichen Ziele & Risikopräferenzen
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Aktive Erfolgskontrolle & ggf. Optimierung Ihres Depots bei veränderten Marktbegebenheiten
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Ihr persönliches Depotkonto läuft auf Ihren eigenen Namen
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Sie erhalten regelmäßige & transparente Berichterstattungen
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Sie haben vollständigen Zugriff über Ihren persönlichen Online- Zugang und eine eigene App