PROCESS
PROCESS
Unser Beratungsprozess
Der Wirtschaftsberatungsprozess der Insurevest stellt Sie und ihre Bedürfnisse an vorderste Stelle.
Integrität, Respekt, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusst sind dabei essenzielle Bestandteile unseres Beratungsprozesses.
Das daraus resultierende Partnerschaftskonzept ist für eine langjährige Geschäftsbeziehung ausgelegt.
Diese Beziehung soll durch gegenseitiges Wechselwirken zwischen Ihnen als Mandant und uns als Ihr Ansprechpartner stetig optimiert werden. Durch eine flexible Integration ihrer Wünsche können wir das für sie maßgeschneiderte Partnerschaftskonzept stetig verbessern!
01
Datenaufnahme
Datenaufnahme
In dieser Phase lernen wir Sie und Ihre aktuelle Finanzsituation ausführlich kennen. Sie sprechen mit uns über Ihre Ziele & Wünsche, sodass wir Ihre persönliche Bilanz erstellen können.
02
Konzept-
entwicklung
Konzeptentwicklung
Auf Grundlage der aufgenommenen Daten erstellen wir eine Fahrplan und besprechen diesen ausführlich mit Ihnen.
Sind Sie mit unserem Konzeptvorschlag einverstanden, realisieren wir diesen für Sie.
03
Betreuung &
Partnerschaft
Betreuung & Partnerschaft
Unser oberstes Gebot ist der Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen.
Selbstverständlich endet unsere Unterstützung nicht nach der Realisierung Ihres persönlichen Konzepts. Sie können gerne jederzeit weitere Beratungen zu den verschiedensten finanziellen Themen in Anspruch nehmen.
04
Erfolgskontrolle
Erfolgskontrolle
Ihre erreichten Ziele sollen Bestand haben.
Daher überprüfen wir regelmäßig die für Sie konzipierte Strategie hinsichtlich ihrer Effektivität.
Dank unseres ausgeklügelten Servicesystems stellen wir zudem sicher, dass alle Finanzen unserer Mandanten auf dem aktuellsten Stand sind.