PRIVATPERSON
Privatperson
Die Realisierung eines eigenen “Single Offices”, individuell angepasst an die Anforderungen unserer Mandanten.
Ihr finanzielles Potenzial entfalten
Unser Ziel
Sie wünschen sich finanzielle Stabilität und Absicherung?
Gemeinsam mit uns verwirklichen wir dieses Ziel - sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft.
Dazu werden Sie bei Ihrer Grundabsicherung, Ihrem Vermögensaufbau und Ihrem Vermögensschutz unterstützt.
Gleichzeitig kontrollieren wir die erreichten Erfolge und passen Ihre Finanzstrategie an, sobald sich Ihre Lebenssituation ändert.
Auch Ihr Privathaushalt ist diversen Zahlungsströmen wie Einnahmen und Ausgaben ausgesetzt und demnach aus unserer Sicht wie ein kleines Unternehmen zu betrachten.
Dahingehend versuchen auch Sie Steuerbelastungen zu reduzieren, Ihr Kapital sinnvoll zu investieren, sowie sich und ihre Angehörigen gegen interne und externe sowie gesundheitliche als auch finanzielle Risiken abzusichern. Wir helfen Ihnen dabei ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten, Rücklagen zu bilden und ihre Einsparungspotenziale zu identifizieren.
Grundsicherung
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Renten-Check
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Ruhestandsplanung
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Gesundheitsvorsorge
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Familienvorsorge
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Kindervorsorge
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Pflege
Vermögensaufbau
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Vermögensverwaltung
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Anlagestrategie
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Immobilieninvestments
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Finanzierungen
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Portfolioberatung
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Steuern
Vermögensschutz
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Versicherungen
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Deckungskonzepte
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Erben & Vererben
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Generationenberatung
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Nachfolgeplanung
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Patientenverfügung
Erfolgskontrolle
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Vertragsmanagement
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Persönliche Bilanz
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Research
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Finanzmarkt Trends
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Servicetermine
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Situationsanpassung
CASES
CASE STUDIES
Sabrina. P wandte sich an uns mit der Bitte, ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge zu analysieren und diese, wenn möglich auch zu optimieren. Nachdem wir uns einen Überblick über alle bestehenden Verträge verschafft haben, analysierten wir diese daraufhin auf finanzmathematischer Basis. Wir konnten unserer Mandantin verstecke Kostenfallen aufzeigen, ihre Verträge optimieren und dafür sorgen, dass sich Familie P. neben höherer Leistungen zusätzlich im Jahr circa 1900 Euro einsparen wird.