Acerca de
ABOUT
ABOUT US
ABOUT US
_edited_edited.png)
Wir setzen Maßstäbe für einzigartige Menschen
Standardlösungen bringen meist kurzen Erfolg, hingegen haben nur maßgeschneiderte Konzepte die Effektivität und Nachhaltigkeit, die wir unseren Mandanten garantieren.
Die Basis jedes Beratungsprozesses ist eine ausführliche Finanzanalyse, in deren Rahmen die finanziellen Verhältnisse sowie die Vorstellungen und Wünsche genau besprochen werden.
Hierbei werden alle bestehenden Verträge überprüft und mit unseren Mandanten besprochen.
Dabei zeichnen wir uns aufgrund unserer absoluten Loyalität gegenüber unserer Mandanten und Vermögensträgern aus.
Expertise mit Erfahrung, Erfolg mit System
Wir bei der Insurevest - Wealth Management betreiben nicht nur Financial Consulting. Wir leben es!
Und das mit viel Leidenschaft, Sachverstand und Herz, für jeden einzelnen von uns betreuten Mandanten und jeden Vermögensträger.
Finanzielle Strategieentwicklungen, Investitionsbegleitung und Erfolgskontrollen sind dabei unser selbstverständliches Handwerkszeug.
Individuell. Gemeinsam. Allumfassend
Ihre Beratung erfolgt objektiv und ungebunden – ohne Produktvorgaben oder Verpflichtungen gegenüber Produktpartnern, dafür mit Zugriff auf die ganze Bandbreite der für Ihren Erfolg sinnvollen Lösungen.
Wir greifen auf ein großes und etabliertes Netzwerk von Versicherungsgesellschaften, Banken und Bausparkassen sowie Immobilien- und Investmentgesellschaften zurück
Um das für Sie persönlich perfekte Portfolio zusammenzustellen, setzen wir auf vollständige Souveränität gegenüber Anbietern und Angeboten.
Jedes Finanzprodukt wird vorab eingehend von uns, sowie unseren Partnern auf seinen Nutzen und dessen Qualität geprüft.
Insurevest
Wer sich für die Insurevest entscheidet, entscheidet sich für die Entfaltung seines finanziellen Potenzials.
Wirtschaftsberatung
Die von uns entwickelte Wirtschafts- und Finanzplanung ist mit ihren Qualitätsstandards richtungsweisend.
Partnerschaft
Die Wirtschaftsberatung der Insurevest wird von Menschen für Menschen gemacht. Dabei bauen wir auf Unabhängigkeit, Exzellenz und Integrität
Mandanten
Unser Ziel ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der persönlichen und wirtschaftlichen Situation unserer Mandanten zu leisten.
Geschäftspartner
Dort, wo der Fachbereich unserer Berater endet, verlassen wir uns auf die sachkundige Expertise unserer Partner.
Passion · Perfection
Wir arbeiten ständig daran, unsere Leistungen weiter zu optimieren und Ihnen immer bessere, individualisierte Lösungen zu bieten.
SUCCESS
SUCCESS
Unabhängigkeit · Exzellenz · Integrität
Sie als Mandant stehen hierbei im Mittelpunkt.
Wir gestalten jede Stufe unserer Beratung maximal transparent, schaffen klare, sowie verständliche Fakten und visualisieren strategische Überlegungen mittels modernster Software.
Darüberhinaus arbeiten wir ständig daran, für Sie unsere Leistungen weiter zu optimieren und Ihnen immer bessere, maximal individualisierte Lösungen zu bieten.
Wünsche · Ziele · Zukunft
Nicht alles im Leben ist planbar – Ziele und Wünsche können sich ändern.
Mit uns haben Sie für jede Lebensphase einen passenden Ansprechpartner, um flexibel auf Ihre wirtschaftliche Situation zu reagieren. Anhand Ihrer persönlichen Ausgangssituation, Ihrer individuellen Ziele und Ihrer zukünftigen Wünsche, erarbeiten wir Ihr maßgeschneidertes Finanzkonzept.
Individuell · Gemeinsam · Allumfassend
Die Vielschichtigkeit von Anforderungen an ein “Single Office Management” sind nicht von einzelnen Personen zu bewerkstelligen.
Dort, wo der Fachbereich unserer Berater endet, verlassen wir uns auf die sachkundige Expertise unserer Partner. Deshalb arbeiten wir sowohl mit Steuerberatern, als auch mit Rechtsanwälten kooperativ zusammen. Dies ermöglicht es uns, unsere Mandanten bei jeglichen rechtlichen und steuerbedingten Fragestellungen allumfassend unterstützen zu können.